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江卓尔聊BCH:目前是牛市初期,BCH对BTC的价格被低估

恋上财经 2020-4-8 10:04

音频链接:听江总聊BCH和挖矿

以下是直播内容的文字稿:

比特派CMO 孔维国:请江总先做下自我介绍吧。

莱比特矿池CEO 江卓尔:大家好,我是江卓尔,莱比特是一个提供矿池、矿场、运维、联合挖矿等挖矿一条龙服务的挖矿集团,最近我们新成立了一个联合挖矿的子品牌——“必挖”,网址 B.TOP,欢迎大家来挖矿。

 

 01 去中心化和经济自由

 

比特派CMO 孔维国:你经常说比特币的最大价值是去中心化,由去中心化带来的经济自由是刚需,是比特币的最大价值,江总能向大家说明一下,什么是去中心化和经济自由吗?

莱比特矿池CEO 江卓尔:什么叫去中心化?或者反过来说,什么叫中心化?例如快播就是典型的中心化,看起来好像有几万台服务器,几万个节点,但整个架构是中心化的,只要中心节点,也就是快播公司被打击,被查封了,整个快播网络就挂了。

而比特币则是去中心化的,比特币不像快播一样,有一个控制中心,因此无法通过打击、控制中心的方法,来消灭、控制比特币。所以比特币就具有一个特别重要的属性:能提供经济自由。

什么叫经济自由?举个例子,世界各国之间,有不同擅长的地方,不同的资源禀赋。例如伊朗盛产石油,中国是世界工厂,那从经济上考虑,伊朗应该和中国交易,伊朗卖石油给中国,中国卖产品给伊朗,这样通过交易,两国人民都能获得最大收益。

但是美国插进来了,美国宣布伊朗是邪恶国家,要制裁伊朗,谁不听话和伊朗做生意,就要制裁谁,像华为的孟晚舟在加拿大被扣押,就是美国声称孟晚舟和伊朗做生意了。美国同时在SWIFT等国际结算体系中,封锁了伊朗,让伊朗无法使用美元进行外贸结算。

美国禁止其他国家和伊朗做生意,这就叫没有经济自由,没有经济自由后,伊朗和其它国家的利益就受损了。中国买不到伊朗的石油,伊朗买不到中国的产品。

所以,伊朗就要想办法自救了,伊朗发现说,虽然不能用美元,但还有一种全球硬通货——比特币可用。美国曾经宣布要封锁两名伊朗人的比特币地址,但实际上美国根本封锁不了,因为比特币没有一个中心,美国无法像扣押孟晚舟一样,扣押比特币。

我发了一张图,美国曾经宣布要封锁两名伊朗人的比特币地址,但美国根本做不到。所以,这就是比特币通过去中心化,达到的经济自由。

 

 02 比特币的扩容之争和分叉

 

比特派CMO 孔维国:当初的比特币扩容之争持续了数年,后在17年以BCH诞生宣告结束,自那之后比特币网络出现了两条独立的主链。那么扩容之争,究竟在争什么?请江总先从自己的角度再为我们讲述下比特币扩容之争以及17年那次影响深远的分叉吧。

莱比特矿池CEO 江卓尔:我先说明一下,我下面讲的时候,会使用比特币,BTC,BCH这三个不同的概念,比特币指的是BTC和BCH中,总市值最大的那个币,目前比特币是BTC,如果以后BCH总市值超过BTC了,那比特币就是BCH。

扩容之争,争的是比特币到底需要有多大的区块,现在BTC 1M+的区块,每秒大概能容纳3笔的交易,扩容的意思,就是要增加比特币每秒能容纳交易的笔数,例如BCH扩容到32M,每秒就能容纳100笔交易,够很长一段时间使用,以后如果需要,还能进一步扩容。

区块大小和我刚才说的,比特币的去中心化密切相关。BTC和BCH的支持者都认同去中心化重要,但关键的分歧来了,两派对要达到什么样的去中心化的程度,有不同意见。

比特币现在的开发团队Core,认为比特币要达到非常高的去中心化程度,哪怕一台像树莓派一样的,性能很弱的微型电脑,都跑得动比特币节点。所以比特币区块最大只能1M,不能再大。

而扩容派则认为,比特币只要普通电脑能跑得动,普通人自己可以在自己电脑上跑一个节点,就够去中心化了,普通电脑现在大概跑得动一百M区块这个级别,所以BCH把区块大小设为32M。如果以后交易增加,电脑性能也会提升,还可以继续扩大区块。

并且扩容派有一个非常理直气壮的理由,中本聪也是支持扩容的,1M区块只是中本聪早期为了防止垃圾交易,加上的临时限制。中本聪说以后要去掉这个1M限制,甚至连扩容的大概代码都给了。

Core为什么坚持1M不能扩容,坚持比特币要能跑在树莓派微型电脑上呢?有一个原因是Core里面有很多的无政府主义者,他们认为政府一定会想尽一切办法干掉比特币。而扩容派不是这样认为,扩容派认为在越来越多人使用比特币后,政府要干掉比特币就越不可能,尤其欧美国家政府,受宪法和选民限制,只要用比特币的人足够多,政府根本无权干掉比特币。

另一个原因就有一定的阴谋论了,Core团队的主要成员,拉了一堆有银行背景的风投基金,成立了Blockstream公司,这家公司以开发比特币侧链为盈利方式,例如建立闪电网络结算节点,开发比特币侧链Liquid等。如果比特币主链扩容了,那闪电网络,Liquid这样的侧链就根本没有任何价值。如果用户直接在主链上就能发比特币,那谁还会去侧链发币呢?这不是脱裤子放屁吗?

所以,扩容后比特币主链越强壮,侧链就越没有价值,主链越堵,侧链的价值就越大,Blockstream公司的价值就越大,Core的主要成员出于自身利益,所以违背了中本聪的扩容计划,反对主链扩容。当然这是无法证实的阴谋论,我们不知道Core成员脑子里是怎么想的,我们只知道,不扩容符合Core团队的自身利益。

当然,即使Core不扩容,还是没人去用闪电网络、Liquid这些侧链,因为实在太难用了,就是脱裤子放屁,在比特币2017年发生超级大拥堵,一笔交易费提高到几百,甚至几千块钱以后,用户纷纷分流到了ETH,BCH等其他竞争对手上,并没有像Core希望的那样,去用闪电网络,Liquid这些侧链。

 

 03 BCH与BSV

 

比特派CMO 孔维国:说到扩容和大区块,BSV也主张扩容,江总能谈谈BSV和BCH主张的不同之处吗?

莱比特矿池CEO 江卓尔:比特币每秒能容纳交易笔数,比特币的区块大小,也不是越多越好。这有一个度的问题,凡事要适度,过度就有问题,过犹不及。哪怕喝水是生命必须,但水喝太多也会水中毒。

BCH的发展过程中,有一部分以澳本聪为首的原教旨主义者,主张要非常大的区块,要2G,甚至无限大的区块,这部分极端主义者,最后从BCH中分裂出了BSV。

BSV主张一切东西都要上链,要把区块链当网盘用,要往区块链这个网盘里塞特别多的东西,这种主张超过区块链的容量上限。是不切实际的。

不要说无限大区块了,哪怕2G区块,也远远不是现在电脑能承受的,把区块链当网盘用,把区块搞到2G,唯一的结果就是节点大幅减少,甚至少到只有几个节点。那这时候,区块链的最重要特性——去中心化,就荡然无存了。

刚才举的例子中,如果伊朗人用BSV,那有什么后果呢?BSV区块太大,节点太少,甚至只有几个节点,那美国政府就可以直接找到这几个大节点所在的机房,要求机房停止这些节点。这种能容纳2G区块的节点,都要高配的服务器集群,和非常巨大的流量,要接到骨干节点上,是根本藏不住的,那美国政府把这几个节点干掉,就可以轻松干掉BSV了。

甚至不用美国政府,连黑客都可以来DDoS一下这几个节点,让他们随时挂掉。一个号称世界货币的BSV,几个黑客就可以瘫痪掉,那不是笑话吗?

还有BSV的其他主张,例如锁死协议等等,都是澳本聪为了通过极端化分裂社区而提出的口号,根本不可能实现。BSV是一个互联网产品,在瞬息万变的互联网上,你见过哪个互联网产品,能几十年不变,不适应环境变化,还能活得很好的?根本不可能嘛。

 04 关于Cash现金

比特派CMO 孔维国:BCH是Bitcoin Cash 比特币现金的缩写,而中本聪白皮书Title也是《A Peer-to-Peer Electronic Cash System》同样是用了Cash现金一词。这一字之差是不是就是两条链最大的不同之处?

莱比特矿池CEO 江卓尔:是的,BCH的目标是成为世界货币,自由货币,所以BCH扩大区块来增加能容纳的交易数,开发雪崩等协议来完成100%安全的0确认交易,让用户不用等新区块挖出,就可以几秒确认交易。而BTC这么高的手续费,这么慢的交易速度,是肯定做不了世界货币的,那就只能主打储值,做数字黄金了。

这里很多人有一个盲区,认为黄金适合储值,但其实根本不是这样。理论上黄金保值稳定、不无限增发,比纸币适合储值对吧?但大家实际上用什么储值?反而是用纸币储值。现在听讲的100个人里,我敢保证100个人里有99个人主要用纸币储值,例如存款、理财、余额宝这些都是纸币储值,而主要用黄金储值的,算上纸黄金等黄金衍生品,最多1个人,甚至没人。

所以这就很有意思了,从现在算起30年,黄金是极大概率跑赢余额宝的,但为什么你们都不用黄金储值?这个问题你们问问自己。

原因很简单:因为大家平时都不用黄金,而用纸币,用纸币储值拿出来立即就可以用,而用黄金储值还要转一道。什么东西用户多,大家平时用什么,大家就会用这种东西储值。

BTC和BCH的道理也是一样,大家平时用什么,就会用什么储值,指望平时用BCH,然后用BTC储值,是根本不可能的。所以,谁是现金,大家就会用谁来储值,不可能单独拿一种平时不用的东西来储值,这是一个赢者通杀的游戏。

 

 05 BCH的成绩和未来的期待

 

比特派CMO 孔维国:当前BCH在数字现金的发展道路上取得了哪些成绩?未来又有哪些值得期待的事?

莱比特矿池CEO 江卓尔:BCH做了很多满足用户需求的事情,例如大区块的代码优化,能使得0确认100%安全的雪崩协议,SLP协议等等,都是满足用户需求,增加用户数的改进。

所以,我们看到了BCH的交易数在稳步上升,这就像龟兔赛跑一样,虽然BTC有巨大的先发优势,但BTC已经被锁死在1M区块,大家可以看到,平均交易笔数基本在一天30万笔左右波动,基本不涨了。

BCH只要用户持续增加,不用多久,用户数就会超过BTC,那这时候就有意思了。我估计BCH交易数到BTC的3~5倍时,就有很大概率翻盘BTC了,到时候比特币的名称,就会落在BCH上。

 

这个统计另一方面,也说明现在BCH对BTC的价格,是被低估的,2019年4月2日时,BCH对BTC价格是4%左右,今天BCH对BTC交易数百分比,从5%涨到了15%,涨了3倍,BCH对BTC价格反而还跌了一点,到3.5%左右,这个就是典型的,市场对BCH的低估。

这时候可能又有人问了,如果BTC扩容,那BCH不是没优势了吗?首先BCH对BTC的优势,并不仅仅是区块大小,而是更加开放,进取的心态,这点说起来比较复杂,就不展开讲了。

第二,BTC无法扩容,为什么呢?因为BTC要扩容就就要硬分叉,要硬分叉,肯定有一部分人要坚守原链,坚守小区块,坚守绝对的去中心化,那BTC就会分裂成两个币,到时候BTC里面的扩容派就会发现,我靠,这不就是2017年BTC和BCH分裂的剧本吗?那何必再来一次呢?直接投奔扩容的比特币——BCH不就行了吗?

所以BTC社区里醒悟过来的人,看到BCH逐渐发展壮大,交易数,用户数越来越多的人,就会逐渐投奔BCH,BTC里聚集不起足够的,可以推动扩容的力量,所以BTC无法扩容。BTC要扩容就要分裂,那还不如直接跑BCH这边来好了。

 

 06 BCH版的USDT

 

比特派CMO 孔维国:前几天消息称Tether准备在BCH上发行稳定币了,这个好消息我得多问几句:什么是 Simple Ledger Protocol?为什么选择BCH?未来基于BCH版USDT还会有哪些可以想象的空间?

莱比特矿池CEO 江卓尔:SLP是一个能在BCH上发Token(代币)的协议。ETH之所以兴起,就是因为ETH能发代币,这带来了一个很重要的自由:股权自由。经历过ICO疯狂的人,都知道这一自由的重要性。

BCH上发的代币,比起ETH自由度低一些,不能自己编程,只能直接使用系统内置的几种代币模板。但好处是什么呢?我们知道世界是守恒的,你获得了某些好处,就必然放弃另一些好处。就像我们刚才说的,你要去中心化,那最大交易容量就要下降,两者不可兼得。

BCH通过放弃编程灵活的好处,带来的好处就是交易数上限远高于ETH。ETH现在每天交易数上限100万笔,这个上限不是ETH不想扩容,ETH非常想扩容,但这个负荷,已经达到了很多服务器的性能、网络上限了,现在普通电脑根本跑不动ETH了。

而BCH按32M区块计算,每天能容纳1000万笔交易,是ETH的10倍,如果扩容到普通电脑的上限,大概100M区块,那可以每天容纳3000万笔交易。如果扩容到服务器上限,例如普通电脑3倍性能的服务器,那每天可以容纳1亿笔交易,是ETH的100倍。

为什么同样一台服务器,跑BCH交易数是ETH的100倍?因为ETH灵活的编程性能,是有代价的,需要巨大的资源消耗,每个节点都要把代币独有的代码跑一遍,这个资源消耗是很大的。而比特币的UTXO架构,最大的好处就是资源消耗很小,能容纳ETH 100倍的交易量。

UTXO架构是什么,我就不展开说了,中本聪最开始为什么不像ETH一样设计成帐户模式,而是设计成一个很奇怪的UTXO模式,他是很有深意的,中本聪一开始就做好了比特币容纳全世界所有人的准备。

所以,在下一次牛市,下下次牛市,当几千万,几亿的新用户涌入区块链时,他们会发现,哪个币能容纳这么多用户?如果几千万人用USDT类似的稳定币美元,哪条链既去中心化,又能容纳天量的用户?

BTC、ETH现在已经堵了,EOS、TRON是半中心化架构,政府想监管随时都能监管,只有BCH,是唯一既去中心化,又可以容纳上亿用户的链。

 

 07 加密行业的未来

 

比特派CMO 孔维国:在当前世界经济笼罩在疫情之中,诸多矿机达到关机价格的情况下。江总是怎么看待整个加密行业的未来的?给大家充值一波信仰吧。

莱比特矿池CEO 江卓尔:这个问题我在前两次直播都讲过,就不重复了,具体看我之前写的一篇文章《给大家充值信心——为什么信用货币不可持续》。

简单总结一下,第一是在布雷顿森林体系崩溃,金本位结束,央行进入无锚印钞时代后,无限印钞的信用体系不可持续。金融危机只会越来越大,从98年东亚金融危机,到08年次贷危机,到今年的金融危机,印钞不能解决问题,只能一次次推后问题,而问题越往后推越大,因为前面的问题没有解决,最后总有一次,危机大到政府都不能解决,最后信用货币体系总崩溃。

这点我知道很多人都不相信,但我们只要继续等就可以了,之前的金融危机一次比一次严重,这是历史证据。

另外比较容易理解的一点,就是这次央行放水太厉害了,可以看一下这张美联储美元供应量图,前面爬坡的部分是08年次贷危机后的放水,中间的下降是前两年美联储的缩表,但很快就缩不下去,被迫继续放水了。

最后竖起来的那部分,是本次危机美联储超级规模的放水,并且还没结束。

对比一下,08年放水的结果,是黄金从300多美元,2年后涨到了1800美元,这次市场恐慌过去后,所有的资产价格,必然大涨,涨多少不知道,但比特币这种以央行放水为目标的货币,两三年涨个十几倍,我觉得没有难度。

 

 08 矿机的关机价格

 

比特派CMO 孔维国:网上说的关机价格计算是否合理?S9到底关机没?之前购买S15的,现在是不是已经哭晕在厕所里?

莱比特矿池CEO 江卓尔:S9已经关机了,要再开起来,要看后面的币价了,毕竟现在因为暴跌,所有矿机商都是保命为主,矿机产量已经大幅降低了,如果疫情结束后,央行放水效果起来,再来一波暴涨,算力跟不上,加上丰水期电费从0.38~0.4降低到0.23~0.24,那S9还是有可能开机的。

这有点像2019年春节,T9+的情况,也是不够电费,但4月份一轮暴涨,矿机产量跟不上,T9+又复活,挖了几倍收益回来。

S15不用担心,如果S9能开机,S15就能开机,如果S9不能开机,那全网算力会下降很大一块,S15还是大概率能开机。

另外S15是2018年底上市的,我们联合挖矿的客户2019年初买了一批S15,现在早就回本几倍了,没有亏损风险。

这也是挖矿里面的一个特点:在一代矿机,最好是一个大的矿机更新之后,买入矿机,基本上不可能亏本,或者说历史所有矿机更新后买矿机的,都没有亏损过。

因为一代矿机能挖比较长的时间,例如最新出来的S19,因为功耗比很好,并且后续5nm,3nm更新已经很慢,功耗提升也不显著了,所以我们预计S19和S9一样,可以挖3-5年时间,那在这么长的时间里,肯定会有牛市,甚至不止一轮牛市,所以几乎不可能亏损,历史上也从来没有亏损过。

所以我们在S19面世后,就购买了2100万的S19矿机,S19也是目前我们联合挖矿主推的产品。

 

09 套期保值

 

提问:本以为挖矿是个稳赚不赔的生意,但现在看来也是高风险的。那么为了应对风险,矿池会不会通过一些金融手段来进行套期保值?

莱比特矿池CEO 江卓尔:首先,为了应对风险,我们采用了非常多的手段,例如刚才提到的,购买最新制程的S19矿机,就是一个重要手段。假设新冠肺炎控制不住,整个资本市场继续大跌,比特币跌回4000,3000,甚至2000,那买币和其它矿机都是亏损的,但S19却不一定亏损。

为什么呢?因为S19功耗最好,其它矿机会先关机,S19肯定可以开机,慢慢回本。并且目前币价不高,S19定价较低。实际上蚂蚁是要在3月16日发S19的,但因为币价实在太低,没法定价,才拖了一周,币价恢复一些才发S19。

这侧面说明了S19目前定价水分不多,每T 161元,甚至比3月12日大跌前S17+每T 180元的定价还低。所以先买S19的,可以先挖先回本,等回本到比特大陆生产成本以下,就绝对安全了。

所以,这个就可以看出我们对风险控制的思路。另外,目前我依然认为是牛市初期,尤其是在央行巨幅放水后,所以我认为不适合期货做空套保,不然币价一旦涨上去,空单会亏很多,甚至被爆仓。

所以比较好的选择,就是用期权买一个产品,这点讲起来比较复杂,我在3月21日和许哲的直播中讲过了,有兴趣的可以去我微博看一下直播,我就不重复了。

 

10 云算力

 

比特派CMO 孔维国:以当前的挖矿规模体量,普通人参与的可能性是不是很低了?购买云算力是否是一种投资新途径?其中又有哪些坑需要注意?

莱比特矿池CEO 江卓尔:首先,任何行业都会越来越专业化,规模化,集中化,挖矿也不例外,大家可以看一下我们莱比特的一个宣传视频,可以看到,这种十几万千瓦,超大规模的矿场,个人是肯定无法参与的。光电力、厂房部分,就需要几千万的投资,加上里面的矿机,就是几亿甚至十几亿的投资。

这也导致个人无法参与挖矿,而去买云算力等产品,但云算力产品的风险很大。

首先是超售风险,云算力可能根本就没有买机器,而是玩一个庞氏骗局。所以购买云算力时,尽量选择大的品牌,实际上市面上可靠的云算力,屈指可数。

第二,云算力往往卖得比较贵,这点大家去对比一下云算力每T价格,和矿机厂商官方售价就知道了,永续的云算力每T价格,普遍要比矿机每T价格贵30%~70%。其它电费之类的也是比市场价贵,不少云算力还要收各种各样手续费、管理费。进一步提高了云算力的价格。

第三,云算力矿机的产权不属于用户,尤其是云算力电费价格又定的比较高,往往会出现云算力用高电费计算时,已经不够电费,矿机已经停机。但实际上,这时矿机在市场上还有比较高的残值,这些残值就不归你,归云算力商家了。

第四,现在流行卖短周期,而不是永久的云算力产品,这又进一步提高了云算力的价格,商家可以通过切分周期的方法,把一台矿机,反复地卖给你好几次,把所有周期的售价加在一起,更是远远超过一台矿机的价格。简单一句话:买的没有卖的精,卖的经过精算后切分的周期,买的肯定不划算。

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